Обзор на iDobraCRM: Одна CRM – масса возможностей

CRM расшифровывается как система управления работой с клиентами. Это востребованная модель взаимодействия, которая необходима каждому, кто имеет собственный бизнес. Популярность такого решения обусловлена тем, что CRM позволяет тратить меньше ресурсов на выполнение рутинных бизнес-задач. Это возможно благодаря автоматизации процессов отдела продаж, маркетинга и технической поддержки.

На официальном сайте https://idobracrm.com/ru/ у представителей бизнеса есть возможность пользоваться бесплатным тарифом iDobraCRM, или выбрать платный тариф с необходимыми для бизнеса функциями. Это решение, которое позволит упростить и систематизировать рабочий процесс.

Кратко об iDobraCRM

Это онлайн-решение, созданное специально для компаний и организаций, автоматизирующих взаимодействие с клиентами. Начните использовать это прикладное программное обеспечение, если вы хотите:

1. Оптимизировать свой бизнес;
2. Повысить уровень продаж;
3. Расширить клиентскую базу;
4. Повысить качество обслуживания клиентов;
5. Оптимизировать и улучшить все процессы;
6. Эффективно контролировать и структурировать рабочие процессы.

Автоматизация бизнес-процессов – это неотъемлемая часть современного предпринимательства, и каждый успешный бизнесмен понимает, что технологический мир постоянно меняется, требуя постоянного усовершенствования. Если вы решили двигаться вперед, привлекать новых клиентов и увеличивать свой успех, не тратьте бесценное время и начинайте поиск CRM-системы для вашего бизнеса!

iDobraCRM является современным облачным сервисом для организации эффективных бизнес-процессов, включая управление клиентами, товарами, сделками, заказами, доставкой и финансами – все это доступно в одном удобном месте.

iDobraCRM – CRM, которая обеспечивает автоматизацию работы с клиентами и управление задачами. Пользователи могут эффективно взаимодействовать с задачами, сделками, счетами, контрагентами, электронными письмами и т.д.

CRM системы для бизнеса необходимы не только для расширения клиентской базы и увеличения продаж, но также для сбора и хранения всей ценной информации. Эта информация регулярно анализируется и используется для оптимизации рабочих процессов. CRM для малого бизнеса играет ключевую роль в стимулировании быстрого роста компании.

Регистрация в системе

Для прохождения регистрации достаточно заполнить форму на главной странице:

Добавьте наименование вашей компании, укажите электронную почту.

После этого выберите область, в которой вы работаете. Перечень достаточно велик.

Когда все данные заполнены, нажмите кнопку – Начать 14-дневную пробную версию и ожидайте сообщения на почте. В письме должны прийти ссылки для активации и данные для входа – логин и пароль.

Выполните вход в систему и можете использовать функции CRM.

Основные функции iDobraCRM

iDobraCRM предлагает широкий функционал владельцам бизнеса и неограниченные возможности для автоматизации многих процессов:

1. Автоматизация продаж. CRM помогает автоматизировать процессы продаж, отслеживать стадии сделок, создавать и управлять задачами для продавцов, а также анализировать результаты продаж.
2. Электронная переписка. Управление входящей электронной почтой и отправка электронных сообщений контрагентам.
3. Гибкая настройка системы. Панель настроек содержит следующие функции. Общие настройки, Управление пользователями, Организации и параметры, Статусы и валюта.
4. Кастомные настройки. Создание новых отделов и включение пользователей CRM в систему, а также настройка их уровней доступа к разделам системы.
5. Задачи и обязанности. Персональные задачи для каждого пользователя в системе CRM. У каждой задачи свой статус исполнения и ответственный исполнитель.
6. Соглашения. Соглашения между организацией, использующей систему и контрагентами. Возможность создания электронных версий договоров между организацией и контрагентом.
7. Счета. В счет включаются услуги, предоставленные контрагенту, а также электронные версии счетов и актов в формате .pdf. Счета могут создаваться как в произвольном формате с привязкой к сделке, так и в строгом товарном формате с перечнем всех товаров заказа.
8. Клиентская база. Все контрагенты, зарегистрированные в системе. Добавление контрагентов можно выполнить как на странице Контрагенты, так и непосредственно при создании сделки/заказа. CRM позволяет хранить и управлять всей информацией о клиентах, включая контактные данные, историю взаимодействия, покупки и предпочтения. Создавайте дополнительные поля для получения дополнительной информации.
9. Маркетинг. iDobraCRM имеет уникальную сущность CRM систем “Витрины”, через которые вы можете добавлять разные группы товаров для разных маркетплейсов/магазинов, и забирать заказы в CRM систему из них.
10. Управление интеграциями. CRM позволяет интегрировать систему с другими приложениями и сервисами, такими как электронная почта, маркеты, SMS провайдеры и прочее.

Обзор кабинета — доска управления и возможности

Заходя в аккаунт, пользователи могут управлять многими процессами через дашборд. Пользователям доступны следующие инструменты:

• Активность
• Продажи
• Склад
• Соглашения
• Финансы
• Маркетинг

Каждый элемент позволяет компаниям отслеживать и управлять разными аспектами деятельности компании. Рассмотрим каждый раздел по отдельности.

Активность

Раздел “Активность” состоит из двух подразделов: задачи и e-mail.

Переходя к подразделу Задания, ответственный руководитель или менеджер может создавать новые задачи и распределять их между сотрудниками.

Окно создания задач выглядит следующим образом:

Руководители подразделений или другие ответственные могут создавать задачи и распределять их между сотрудниками. В поле следует ввести название задачи и описание. А в правом верхнем углу назначить ответственного за это и другое задание. Кроме этого, можно устанавливать статус задания, чтобы указать насколько оно срочное или отметить его как готовым.

Также через панель активности можно вести email переписку с клиентами.

Достаточно указать получателя, тему письма и написать текст. В емейл можно добавлять файлы любого формата.

Продажи

Раздел “Продажи” содержит следующие подразделы:

• Заказы
• Отгрузка
• Контрагенты
• Прайс-листы

В этом разделе можно управлять продажами, отслеживать статус заказов и формировать списки контрагентов. Рассмотрим подраздел “Заказы”.

Заказы

Заказы позволяют обрабатывать фактическую продажу торговой площадки. Сущность заказов не влияет на фактическое списание остатка, для этих целей существует дополнительная сущность отгрузки. Заказ является предварительным соглашением по продаже товара или группы товаров и является основанием для выставления счета клиенту.

В этом разделе можно формировать список заказов и управлять их статусом. Запись заказов выглядит следующим образом:

Заполняя данные о контрагенте можно создавать новых, или подтянуть уже имеющихся в базе.

Отгрузка

Отгрузка – является документом фактического списания товара со склада. Товары списываются с указанного склада.

В настоящем подразделе можно отслеживать статус доставки товара. Для создания новой отгрузки необходимо нажать соответствующую кнопку и заполнить данные о заказе и заказчике.

Данные о контрагенте можно заполнить вручную или подтянуть из базы Контрагентов.

Контрагенты

В этом подразделе хранится информация о контрагентах. Контрагенты – это субъекты предпринимательской деятельности, которые могут быть как юридическим, так и физическим лицом. Сущность контрагентов используется как при продаже, так и при закупке.

Для создания нового контрагента необходимо нажать соответствующую кнопку и заполнить следующие данные:

При необходимости можно создавать дополнительные поля для заполнения дополнительной информации.

Прайс-листы

Прайс-листы – это сущность, сегментирующая ваши товары по определенным признакам. На основе прайс-листов можно печатать ценники и прайс-листы.

Через эту панель можно добавлять цены на товары и выбирать тип цены.

Склад

Этот раздел предназначен для управления запасами и инвентаризацией. Здесь можно отслеживать количество товаров на складе, заказ, поставку и уровень запасов. Это важно для эффективного управления производством и снабжением. Содержит следующие подразделы:

• Товары
• Закупка
• Инвентаризация
• Поступление продукции
• Списание

Товары

Товары участвуют в торговых операциях. Товары могут иметь разновидности на основе характеристик товаров (цвет, размер и т.п.). Также на этой странице вы можете видеть остатки товаров по выбранным вами складам.

Закупка

Закупка является фактом произошедшей сделки с вашим поставщиком товаров. Товары документа закупки прилагаются к фактическому остатку на указанном в документе составе.

Инвентаризация

Инвентаризация – это сущность, позволяющая определить несоответствие остатков на указанном составе. Документ инвентаризации не влияет на фактическое изменение остатка на складе.

Поступление продукции

Поступление продукции – это тип документа (сущности), позволяющий добавлять и регулировать пересортировку товара при инвентаризации и добавлять излишки товаров на складе. Отдельно документ работает с одним конкретным составом.

Списание

Списание – это тип документа (сущности), позволяющий добавлять и регулировать пересортировку товара при инвентаризации и фиксировать фактическую нехватку товара на складе. Отдельно документ работает с одним конкретным составом.

Соглашения

Соглашения – это документы, фиксирующие ваши отношения с контрагентами. Документ заполняется в свободной форме без необходимости привязывания товаров.

Финансы

В этом разделе управляются финансовые аспекты бизнеса, такие как счета, счета-фактуры, оплаты и бюджетирование. Это позволяет более точно контролировать финансовое состояние компании и взаимодействие с клиентами в финансовом плане. Данный раздел содержит следующие подразделы:

• Счета
• Входные платежи
• Выходные платежи

Счета

Счет является финансовым документом, фиксирующим готовность вашего клиента оплатить товар или договор. Счета бывают товарными – не фиксируют изменение остатка на складе, в свободной форме – подходит для сервисных компаний, или выставление счета на договоры, работающие с товарами.

Входные платежи

Это подраздел содержит информацию о входящих платежах. Здесь можно устанавливать статус платежей, их тип, размер, валюту и другую информацию.

Выходные платежи

Это подраздел содержит информацию о исходных платежах. Здесь можно устанавливать статус платежей, их тип, размер, валюту, информацию о контрагенте и прочее.

Гибкие настройки доски управления

Дашборд отличается гибкостью, позволяющей в каждом разделе и подразделе добавлять новые поля для заполнения информации.

Преимущества iDobraCRM

Если вы только в поиске CRM для бизнеса, изучите преимущества каждого варианта. iDobraCRM предлагает следующие преимущества и возможности:

• Многофункциональность. Собраны все необходимые функции для эффективного управления вашим бизнесом в одном месте.
• Контроль и мониторинг. Всегда под контролем самые важные параметры вашей предпринимательской деятельности.
• Совместимость и интеграция. С легкостью интегрируйте iDobraCRM с внешними сервисами, воспользуйтесь готовыми интеграциями или с помощью API.
• Индивидуальные настройки. Установите iDobraCRM под уникальные особенности ваших деловых процессов.
• База контрагентов. Эффективное управление контрагентами. Вся необходимая информация о клиентах и поставщиках всегда находится под рукой.
• Информационные сообщения. Получайте важные сообщения, связанные с контрагентами или деятельностью команды.
• Управление закупками и продажами. Легко управляйте запасами товаров. Вся информация о фактическом остатке товаров на складах всегда под рукой.
• Эффективное финансовое управление. Легко управляйте финансами и автоматически получайте информацию из вашего банка.
• Совместная работа. Успешное взаимодействие с командой. Получайте информацию о работе вашей группы.
• Это минимум, с которого вы можете начать оптимизацию вашего бизнеса. Больше преимуществ вы получите после того, как начнете использование этого решения.

Запуск и внедрение

Команда iDobraCRM гарантирует глубокое понимание вашего бизнеса и предоставляет полное сопровождение в настройке, внедрении и интеграции системы, а также обучении ее эффективному использованию.

Пользуйтесь услугами аккредитованных интеграторов, которые окажут вам помощь в установке и запуске системы. Это шаг на пути к оптимизации процессов управления вашим бизнесом.