Огляд на iDobraCRM: Одна CRM – маса можливостей

CRM розшифровується як система керування роботою з клієнтами. Це затребувана модель взаємодії, яка необхідна для кожного, хто має власний бізнес. Популярність такого рішення обумовлена тим, що CRM дозволяє витрачати менше ресурсів на виконання бізнес-рутинних завдань. Це можливо завдяки автоматизації процесів відділу продажу, маркетингу та технічної підтримки.

На офіційному сайті https://idobracrm.com/ua/ у представників бізнесу є можливість користуватись безкоштовним тарифом iDobraCRM, або обрати платный тариф з потрібними для бізнесу функціями. Це рішення, яке дозволить у рази спростити та систематизувати робочий процес.

Коротко про iDobraCRM

Це онлайн-рішення, створене спеціально для компаній та організацій, що автоматизують взаємодію з клієнтами. Почніть використовувати це прикладне програмне забезпечення, якщо ви бажаєте:

1. Оптимізувати свій бізнес;
2. Підвищити рівень продаж;
3. Розширити клієнтську базу;
4. Підвищити якість обслуговування клієнтів;
5. Оптимізувати та покращити всі бізнес-процеси;
6. Ефективно контролювати та структурувати робочі процеси.

Автоматизація бізнес-процесів – це невід’ємна частина сучасного підприємництва, і кожен успішний бізнесмен розуміє, що технологічний світ постійно змінюється, вимагаючи постійного вдосконалення. Якщо ви вже вирішили рухатися вперед, залучати нових клієнтів і збільшувати свій успіх, не витрачайте безцінний час і починайте пошук CRM-системи для вашого бізнесу!

iDobraCRM є сучасним хмарним сервісом для організації ефективних бізнес-процесів, включаючи управління клієнтами, товарами, угодами, замовленнями, доставкою та фінансами – все це доступно в одному зручному місці.

iDobraCRM  – CRM забезпечує автоматизацію роботи з клієнтами та управління завданнями. Користувачі можуть ефективно взаємодіяти із завданнями, угодами, рахунками, контрагентами, електронними листами та інше.

CRM системи для бізнесу необхідні не тільки для розширення клієнтської бази та збільшення продажів, але також для збирання та зберігання всієї цінної інформації. Ця інформація регулярно аналізується та використовується для оптимізації робочих процесів. CRM для малого бізнесу відіграє ключову роль у стимулюванні швидкого зростання компанії.

Реєстрація в системі

Для проходження реєстрації, достатньо заповнити форму на головній сторінці:

Додайте найменування вашої компанії, вкажіть електрону пошту.

Після цього оберіть сферу, в якій ви працюєте. Перелік досить великий.

Коли всі дані заповнені, натисніть на кнопку – Розпочати 14-денну пробну версію і очікуйте повідомлення на пошті. У листі має прийти посилання для активації і дані для входу – логін та пароль.

Здійсніть вхід в систему і можете почати використовувати функції CRM.

Основні функції iDobraCRM

iDobraCRM пропонує широкий функціонал власникам бізнесу та необмежені можливості для автоматизації багатьох процесів:

1. Автоматизація продажу. CRM допомагає автоматизувати процеси продажів, відстежувати стадії угод, створювати та керувати завданнями для продавців, а також аналізувати результати продажу.
2. Електронне листування. Управління вхідною електронною поштою та надсилання електронних повідомлень контрагентам.
3. Гнучке налаштування системи. Панель налаштувань має наступні функції. Загальні налаштування, Керування користувачами, Організації та їх параметри, Статуси та валюта.
4. Кастомні налаштування. Створення нових відділів та включення користувачів CRM до системи, а також налаштування їх рівнів доступу до розділів системи.
5. Завдання та обов’язки. Персональні завдання для кожного користувача у системі CRM. У кожного завдання свій статус виконання та відповідальний виконавець.
6. Угоди. Угоди між організацією, яка використовує систему, та контрагентами. Можливість створення електронних версій договорів між організацією та контрагентом.
7. Рахунки У рахунок включаються послуги, надані контрагенту, а також електронні версії рахунків та актів у форматі .pdf. Рахунки можуть створюватись як в довільному форматі з прив’язкою до угоди, так і в строгому товарному форматі з переліком всіх товарів замовлення.
8. Клієнтська база. Усі контрагенти, зареєстровані у системі. Додавання контрагентів можна виконати як на сторінці “Контрагенти”, так і безпосередньо під час створення угоди/замовлення. CRM дозволяє зберігати та керувати всією інформацією про клієнтів, включаючи контактні дані, історію взаємодії, покупки та уподобання. Створюйте додаткові поля для додаткової інформації.
9. Маркетинг. iDobraCRM має уникальну сутність CRM систем “Вітрини” через які ви можете різні групи товарів для різних маркетплейсів/магазинів, та отимувати замовлення в CRM систему з них.
10. Управління інтеграціями. CRM дозволяє інтегрувати систему з іншими програмами та сервісами, такими як електронна пошта, маркетплейси, SMS провайдери та інше.

Огляд кабінету — дошка управління і можливості

Заходячи в акаунт, користувачі можуть керувати багатьма процесами через дешборд. Користувачам доступні наступні інструменти:

• Активність
• Продажі
• Склад
• Угоди
• Фінанси
• Маркетинг

Кожен елемент дозволяє компаніям відстежувати та керувати різними аспектами діяльності компанії. Розглянемо кожен розділ по окремості.

Активність

Розділ “Активність” складається із двох підрозділів: завдання та e-mail.

Переходячи до підрозділу Завдання, відповідальний — керівник або менеджер, може створювати нові задачі та розподіляти їх між співробітниками.

Вікно створення завдань виглядає наступним образом:

Керівники підрозділів або інші відповідальні можуть створювати задачі і розподіляти їх між співробітниками. В полі треба ввести назву задачі та опис. А в правому верхньому кутку назначити відповідального за це та інше завдання. Окрім цього, можна встановлювати статус завдання, щоб вказати наскільки воно термінове або відмітити його як готовим.

Також через панель “Активність” можна вести email переписку з клієнтами.

Достатньо вказати отримувача, тему листа та написати текст. В емейл можна додавати файли будь-якого формату.

Продажі

Розділ “Продажі” містить наступні підрозділи:

• Замовлення
• Відвантаження
• Контрагенти
• Прайс-листи

З цього розділу можна керувати продажами, відстежувати статус замовлень та формувати списки контрагентів. Розглянемо підрозділ “Замовлення”.

Замовлення

Замовлення дозволяють обробляти фактичний продаж торгового майданчика. Сутність замовлень не впливає на фактичне списання залишку, для цих цілей існує додаткова сутність “Відвантаження”. Замовлення є попередньою угодою з продажу товару або групи товарів та є підставою для виставлення рахунку клієнту.

В цьому підрозділі можна формувати список замовлень та керувати їхнім статусом. Запис замовлень виглядає наступним чином:

Заповнюючи дані про контрагента можна створювати нового, або підтягнути тих, що вже є в базі.

Відвантаження

Відвантаження – є документом фактичного списання товару зі складу. Товари списується із зазначеного складу.

В цьому підрозділі можна відстежувати статус доставки товару. Для створення нового відвантаження необхідно натиснути на відповідну кнопку і заповнити дані про замовлення та замовника.

Дані про контрагента можна заповнити вручну або підтягнути з бази Контрагентів.

Контрагенти

В цьому підрозділі зберігається інформація про контрагентів. Контрагенти — це суб’єкти підприємницької діяльності, які можуть бути як юридичною, так і фізичною особою. Сутність контрагентів використовується як при продажах, так і при закупівлі.

Для створення нового контрагенту необхідно натиснути на відповідну кнопку і заповнити наступні дані:

При необхідності ви можете створювати додаткові поля для заповнення додаткової інформації.

Прайс-листи

Прайс-листи – це сутність, що сегментує ваші товари за певними ознаками. На основі прайс-листів можна друкувати цінники та прайс-листи.

Через цю панель можна додавати ціни на товари та обирати тип ціни.

Склад

Цей розділ призначений для управління запасами та інвентаризацією. Тут можна відстежувати кількість товарів на складі, замовлення, постачання та рівень запасів. Це важливо для ефективного управління виробництвом та постачанням. Містить наступні підрозділи:

• Товари
• Закупівля
• Інвентаризація
• Надходження продукції
• Списання

Товари

Товари беруть участь у торговельних операціях. Товари можуть мати різновиди на основі характеристик товарів (колір, розмір тощо). Також на ції сторінці ви можете бачити залишкі товарів по обраним вами складам.

Закупівля

Закупівля є фактом операції, що відбулася, з вашим постачальником товарів. Товари документа закупівлі додаються до фактичного залишку на вказаному у документі складі.

Інвентаризація

Інвентаризація — це сутність, яка дозволяє визначити невідповідність залишків на вказаному складі. Документ інвентаризації не впливає на фактичну зміну залишку на складі.

Надходження продукції

Надходження продукції — це тип документа (сутності), що дозволяє додавати регулювати пересортування товару при інвентаризації та додавати надлишки товарів на складі. Окремо документ працює з одним конкретним складом.

Списання

Списання — це тип документа (сутності), що дозволяє додавати регулювати пересортування товару при інвентаризації та фіксувати фактичну нестачу товару на складі. Окремо документ працює з одним конкретним складом.

Угоди

Договори – це документи, що фіксують ваші взаємини з контрагентами. Документ заповнюється у вільній формі без необхідності прив’язування товарів.

Фінанси

У цьому розділі керуються фінансові аспекти бізнесу, такі як рахунки, рахунки-фактури, оплати та бюджетування. Це дозволяє більш точно контролювати фінансовий стан компанії та взаємодію з клієнтами у фінансовому плані. Даний розділ містить наступні підрозділи:

• Рахунки
• Вхідні платежі
• Вихідні платежі

Рахунки

Рахунок є фінансовим документом, який фіксує готовність вашого клієнта оплатити товар або договір. Рахунки бувають товарними – не фіксують зміну залишку на складі, у вільній формі – підходить для сервісних компаній, або виставлення рахунку на договори, що працюють із товарами.

Вхідні платежі

Цей підрозділ містить інформацію про вхідні платежі. Тут можна встановлювати статус платежів, їхній тип, розмір, валюту та іншу інформацію.

Вихідні платежі

Цей підрозділ містить інформацію про вихідні платежі. Тут можна встановлювати статус платежів, їхній тип, розмір, валюту, інформацію про контрагента та інше.

Гнучкі налаштування дошки управління

Дашборд відрізняється гнучкістю, що дозволяє в кожному розділі і підрозділі додавати нові поля для заповнення інформації.

Переваги iDobraCRM

Якщо ви тільки в пошуку CRM для бізнесу, вивчіть переваги кожного варіанту. iDobraCRM пропонує наступні переваги та можливості:

• Багатофункціональність. Зібрано всі необхідні функції для ефективного управління вашим бізнесом в одному місці.
• Контроль та моніторинг. Завжди під контролем найважливіші параметри вашої підприємницької діяльності.
• Сумісність та інтеграція. З легкістю інтегруйте iDobraCRM із зовнішніми сервісами, скористайтеся готовими інтеграціями або за допомогою API.
• Індивідуальні налаштування. Налаштуйте iDobraCRM під унікальні особливості ваших ділових процесів.
• База контрагентів. Ефективне керування вашими контрагентами. Вся необхідна інформація про клієнтів та постачальників завжди під рукою.
• Інформаційні повідомлення. Отримуйте важливі повідомлення, пов’язані з контрагентами або діяльністю вашої команди.
• Управління закупівлями та продажами. Легко керуйте запасами товарів. Вся інформація про фактичний залишок товарів на складах завжди під рукою.
• Ефективне фінансове управління. Легко керуйте фінансами та автоматично отримуйте інформацію з вашого банку.
• Спільна робота. Успішна взаємодія з командою. Отримуйте інформацію про роботу вашої групи.
• Це мінімум, з якого ви зможете розпочати оптимізацію вашого бізнесу. Більше переваг ви отримаєте після того, як почнете використання цього рішення.

Запуск та впровадження

Команда iDobraCRM гарантує глибоке розуміння вашого бізнесу та надає повний супровід у налаштуванні, впровадженні та інтеграції системи, а також навчанні її ефективного використання.

Користуйтесь послугами акредитованих інтеграторів, які нададуть вам допомогу в установці та запуску системи. Це крок на шляху до оптимізації процесів управління вашим бізнесом.